Literatura pomocna w przygotowaniu do Egzaminu na Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego

Przygotowanie do Egzaminu Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego wymaga nie tylko opanowania zakresu materiału, ale również umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z ekonomii, finansów przedsiębiorstw, wyceny czy instrumentów finansowych.

Poniżej przedstawiamy wybrane pozycje książkowe, które mogą pomóc w uporządkowaniu najważniejszych zagadnień oraz uzupełnieniu wiedzy potrzebnej podczas przygotowań do egzaminu.

Nie jest to lista obowiązkowych lektur, ale zestaw sprawdzonych publikacji, do których warto sięgać szczególnie w obszarach wymagających dodatkowego wyjaśnienia lub utrwalenia.

Po jakie pozycję sięgnąć?

1. Ekonomia

Richard Yamarone – „Wskaźniki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora”

Bardzo dobra pozycja do przygotowania części ekonomicznej. Pomaga zrozumieć, jak czytać i interpretować najważniejsze dane makroekonomiczne, takie jak PKB, inflacja czy wskaźniki wyprzedzające, a także jak analizować poszczególne fazy cyklu koniunkturalnego.

2. Inwestycje i funkcjonowanie rynku finansowego

Wiesław Dębski – „Rynek finansowy i jego mechanizmy”

Dobry punkt wyjścia do zrozumienia funkcjonowania polskiego rynku finansowego. Publikacja porządkuje wiedzę dotyczącą m.in. akcji, obligacji, bonów skarbowych oraz roli instytucji finansowych.

3. Matematyka finansowa, obligacje i podstawy teorii portfelowej

Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga – „Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa”

Klasyczna pozycja polskiej literatury inwestycyjnej, która dobrze porządkuje wiedzę dotyczącą m.in. wyceny papierów wartościowych, matematyki finansowej, teorii portfelowej oraz pomiaru ryzyka.

Książka może być szczególnie pomocna przy powtarzaniu zagadnień wymagających zarówno znajomości teorii, jak i sprawnego posługiwania się wzorami.

4. Finanse przedsiębiorstw i analiza finansowa

Edward Nowak – „Analiza sprawozdań finansowych”

Publikacja dostarcza konkretnych narzędzi służących do analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Szczególną uwagę warto zwrócić na zagadnienia dotyczące płynności, rentowności, zadłużenia oraz analizy wskaźnikowej.

5. Wycena spółek

Aswath Damodaran – „Wycena. Minipodręcznik dla inwestorów giełdowych”

Przystępne wprowadzenie do najważniejszych metod wyceny przedsiębiorstw. Damodaran pokazuje, w jaki sposób patrzeć na wartość spółki i jakie czynniki należy uwzględnić w procesie wyceny.

6. Instrumenty pochodne

John C. Hull – „Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie”

Jedna z najbardziej znanych publikacji dotyczących instrumentów pochodnych. Na potrzeby przygotowania do egzaminu warto skoncentrować się przede wszystkim na rozdziałach wprowadzających do mechaniki kontraktów futures, swapów oraz opcji.

Nie zawsze konieczne jest szczegółowe studiowanie całej książki — najważniejsze jest dobre zrozumienie zasad działania poszczególnych instrumentów, ich zastosowania oraz podstawowych zależności między nimi.

Nie zapominaj o arkuszach z poprzednich lat!

Bardzo mocno zachęcamy również do przejrzenia arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat dostępnych na Portalu Kursanta.

Warto zrobić to nawet przed pełnym opanowaniem materiału. Analiza wcześniejszych egzaminów pozwala zobaczyć:

• w jaki sposób formułowane są pytania,
• które zagadnienia pojawiają się najczęściej,
• jak szczegółowej wiedzy wymaga egzamin,
• na co zwracać uwagę podczas czytania podręczników,
• które obszary wymagają szczególnie dużo ćwiczeń rachunkowych.

Dzięki temu dalsza nauka staje się znacznie bardziej ukierunkowana.

Powodzenia w przygotowaniach do Egzaminu Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego!