Starszy Specjalista ds. organizacji emisji papierów dłużnych
Zakres Twoich zadań:
- prowadzenie oraz pozyskiwanie projektów z obszaru emisji papierów dłużnych oraz obszaru kredytowego
- przygotowanie (we współpracy z kancelarią prawną) dokumentacji emisyjnej i kredytowej, wybór doradców prawnych
- koordynacja pracy zespołu projektowego oraz innych jednostek wspierających proces
- przygotowywanie i prezentowanie indywidualnej oferty banku w zakresie debt capital markets (m.in. prezentacje pitchingowe, wycena transakcji)
- organizacja procesu emisyjnego (m.in. przygotowanie materiałów marketingowych m.in. prezentacja inwestorska, memorandum informacyjne, współpraca z zespołem dealer’skim, organizacja roadshow, organizacja i przeprowadzenie procesu bookbuildingu i notowania)
- organizacja procesu kredytowego (m.in. współpraca z analitykiem ds. transakcji w zakresie przygotowania raportów i dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji kredytowej, uzgodnienie warunków transakcji z doradcami ds. ryzyka kredytowego; prezentacja transakcji na komitecie kredytowym, koordynacja procesu zwolnienia limitu kredytowego, koordynacja prac zespołu w zakresie monitoringu zaangażowania kredytowego)
- ocena ilościowa i jakościowa transakcji we współpracy z dealerami oraz analitykami kredytowymi
- prowadzenie negocjacji z klientami, budowanie i rozwijanie relacji z klientami
Nasze oczekiwania:
- minimum 3 letnie doświadczenie w bankowości, biurze maklerskim, w obszarze emisji papierów dłużnych, rynkach kapitałowych lub analizie kredytowej klientów korporacyjnych
- wiedzę z zakresu papierów dłużnych, analizy kredytowej przedsiębiorstw
- umiejętność analizy sprawozdań finansowych
- bardzo dobrą znajomość MS Office (Power Point), arkuszy kalkulacyjnych, mile widziana znajomość Bloomberga
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- dynamizm w działaniu, umiejętność współpracy i budowania relacji z klientami korporacyjnymi
- Mile widziane:
- licencja maklera lub doradcy inwestycyjnego, CFA
Oferujemy:
- umowę o pracę w Wydziale Emisji Papierów Dłużnych w Departamencie Finansowania Strukturalnego i Mezzanine
- bonus roczny
- możliwość pracy w modelu hybrydowym (minimum 2 dni pracy z biura)
- bogaty pakiet socjalny (w tym opiekę medyczną w LuxMed, dofinansowanie do wypoczynku, świąt, ZFŚS, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie)
- możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami w branży finansowej z zakresu finansowania strukturalnego
- możliwość udziału w programach rozwojowych
- wsparcie w opracowaniu indywidualnych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa
- bezpłatny dostęp do Legimi, Linkedin Learning, platformy językowej
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
