IPOPEMA Securities to jeden z wiodących doradców na polskim rynku kapitałowym. Uczestniczymy w pełnym spektrum transakcji na rynku kapitałowym: nasz zespół ECM doradza klientom we wszystkich typach transakcji (IPO, SPO oraz ABB), wspierany poprzez unikalny na rynku Syndicate Desk, będący w stałym kontakcie z pełnym spektrum inwestorów na rynku. Rynek długu też nie ma przed nami tajemnic – intensywnie wspieramy klientów w ich potrzebach dłużnych poprzez koordynacje emisji obligacji korporacyjnych. Ponadto, nasz zespół specjalizuje się transakcjach na rynku prywatnym, w tym M&A czy pozyskiwaniu finansowania – zwłaszcza od funduszy Private Equity i w ramach transakcji „pre-IPO”. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Analityk w Dziale Analiz i Standardów Inwestycji
Twój zakres obowiązków:
- Uczestnictwo w ciekawych transakcjach z zakresu ECM (IPO, M&A, ABB), emisji obligacji korporacyjnych, rynku prywatnego (M&A) oraz innych transakcjach na rynku kapitałowym – np. w ostatnim czasie nasz zespół pomagał przy ABB AB, SPO Mirbudu, emisjach obligacji CCC i Murapolu czy w doradztwie w transakcjach na rynku prywatnym dla takich spółek jak Cedrob czy Kredyt Inkaso
- Tworzenie modeli finansowych i przeprowadzanie wycen (DCF, LBO, wycena porównawcza, itp.)
- Przygotowanie dokumentacji ofertowej i projektowej (prezentacje, teasery, memoranda, oferty, itp.)
- Koordynacja prac innych doradców w ramach procesów due diligence i przekładanie ich wyniki na modele finansowe
- Pogłębianie wiedzy, research i przygotowanie analiz trendów na rynku kapitałowym – zarówna w transakcjach prywatnych jak i publicznych
- Udział w spotkaniach z klientami, ich doradcami, inwestorami oraz bankami
- Wspieranie bardziej doświadczonych członków zespołu w realizowanych transakcjach
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym, finansowym, z dobrą znajomością corporate finance
- 1-3 lata doświadczenia na stanowisku o podobnym profilu
- Zaawansowane umiejętności analityczne, w tym modelowania finansowego
- Umiejętność identyfikacji czynników ryzyka i rekomendowania rozwiązań
- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Power Point)
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- Dyspozycyjność, zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole
- Mile widziana znajomość serwisów Bloomberg, Mergermarket oraz EMIS
Oferujemy:
- Uczestnictwo w realizacji dużych, ciekawych projektów na polskim i międzynarodowym rynku kapitałowym
- Współpracę z najlepszymi specjalistami z branży z wieloletnim doświadczeniem
- Możliwość rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji u uznanego pracodawcy w renomowanej organizacji
- Stabilne zatrudnienie oraz profesjonalne środowisko pracy
- Możliwość szybkiego awansu dla osób o większym doświadczeniu
