Starszy Specjalista ds. organizacji emisji papierów dłużnych

W ramach Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine, do Wydziału Emisji Papierów Dłużnych chcemy zaprosić do współpracy osobę, której powierzymy następujące zadania do realizacji na stanowisku:

Starszy Specjalista ds. organizacji emisji papierów dłużnych

Zakres Twoich zadań:

  • prowadzenie oraz pozyskiwanie projektów z obszaru emisji papierów dłużnych oraz obszaru kredytowego
  • przygotowanie (we współpracy z kancelarią prawną) dokumentacji emisyjnej i kredytowej, wybór doradców prawnych
  • koordynacja pracy zespołu projektowego oraz innych jednostek wspierających proces
  • przygotowywanie i prezentowanie indywidualnej oferty banku w zakresie debt capital markets (m.in. prezentacje pitchingowe, wycena transakcji)
  • organizacja procesu emisyjnego (m.in. przygotowanie materiałów marketingowych m.in. prezentacja inwestorska, memorandum informacyjne, współpraca z zespołem dealer’skim, organizacja roadshow, organizacja i przeprowadzenie procesu bookbuildingu i notowania)
  • organizacja procesu kredytowego (m.in. współpraca z analitykiem ds. transakcji w zakresie przygotowania raportów i dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji kredytowej, uzgodnienie warunków transakcji z doradcami ds. ryzyka kredytowego; prezentacja transakcji na komitecie kredytowym, koordynacja procesu zwolnienia limitu kredytowego, koordynacja prac zespołu w zakresie monitoringu zaangażowania kredytowego)
  • ocena ilościowa i jakościowa transakcji we współpracy z dealerami oraz analitykami kredytowymi
  • prowadzenie negocjacji z klientami, budowanie i rozwijanie relacji z klientami

Nasze oczekiwania:

  • minimum 3 letnie doświadczenie w bankowości, biurze maklerskim, w obszarze emisji papierów dłużnych, rynkach kapitałowych lub analizie kredytowej klientów korporacyjnych
  • wiedzę z zakresu papierów dłużnych, analizy kredytowej przedsiębiorstw
  • umiejętność analizy sprawozdań finansowych
  • bardzo dobrą znajomość MS Office (Power Point), arkuszy kalkulacyjnych, mile widziana znajomość Bloomberga
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • dynamizm w działaniu, umiejętność współpracy i budowania relacji z klientami korporacyjnymi
  • Mile widziane:
    • licencja maklera lub doradcy inwestycyjnego, CFA

Oferujemy:

  • umowę o pracę w Wydziale Emisji Papierów Dłużnych w Departamencie Finansowania Strukturalnego i Mezzanine
  • bonus roczny
  • możliwość pracy w modelu hybrydowym (minimum 2 dni pracy z biura)
  • bogaty pakiet socjalny (w tym opiekę medyczną w LuxMed, dofinansowanie do wypoczynku, świąt, ZFŚS, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie)
  • możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami w branży finansowej z zakresu finansowania strukturalnego
  • możliwość udziału w programach rozwojowych
  • wsparcie w opracowaniu indywidualnych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa
  • bezpłatny dostęp do Legimi, Linkedin Learning, platformy językowej
Pamiętaj aby w Twoim CV była poniższa zgoda!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

<<< Aplikuj na to stanowisko >>>


Co się stanie po kliknięciu „APLIKUJ”?

Zostaniesz przeniesiony na wewnętrzną stronę rekrutacji mBanku gdzie należy złożyć CV.